Die zweite Klausur führt uns vom 03. bis zum 05. September in das Tagungskloster „Steinfeld“, welches in der Eifel gelegen ist.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns drei Tage im Kloster und seinem Gästehaus zu Tagen und Wohnen.
Die Zahl der Teilnehmer ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Das geplante Programm finden Sie hier.
Tag 1 | Mittwoch, 03.09.2025
Mit terrAssisi Aktien I AMI die Zukunft gestalten
Der terrAssisi Aktien I AMI beweist seit nunmehr über 15 Jahren wie kaum ein anderer Fonds am Markt, wie sich Nachhaltigkeit mit Augenmaß, gelebter Wirkung und überdurchschnittlicher Performance am globalen Aktienmarkt verbinden lässt. Der terrAssisi Aktien I AMI P (WKN 984734) unterscheidet sich von passiven Investments nicht nur durch seinen strengen Nachhaltigkeitsansatz, sondern auch durch seine Einzeltitelauswahl mit Fokus auf Dividenden und Gewinnwachstum der Unternehmen. Der terrAssisi Aktien I AMI überzeugt durch hohe Glaubwürdigkeit und gelebte Wirkung. Das Hilfswerk der europäischen Franziskanerprovinzen unterstützt mit einem Teil der Verwaltungsvergütung des Fonds ihre weltweiten Hilfsprojekte
Bullish auf Anleihen - wie seit Langem nicht mehr!
Rom oder Madrid, oder doch lieber klassische Bundesanleihen und US-Treasuries? Roman Kostal erläutert seinen mittlerweile mehr als 25 Jahren laufenden Investmentansatz mit einem deutlich breiter gestreuten Anleiheportfolio. Dazu gehören strategische Positionierungen in Ländern mit einem dynamischen Wirtschaftswachstum ebenso wie taktisches Zinskurven- und Währungsmanagement. Der weltweite Zinssenkungszyklus wird sich in vielen Ländern fortsetzen und ein interessantes Marktumfeld bieten, dem auch ein möglicherweise anhaltender Handelskonflikt nicht schaden sollte.
rezooM Rising Markets – Emerging Markets ab vom Mainstream
Emerging Markets haben sich wegen ihrer zuletzt schwächeren Performance gegenüber den Industrieländern aus dem Blickfeld vieler Investoren verabschiedet – dabei sind die fundamentalen Rahmenbedingungen nach wie vor erstklassig.
Tauchen Sie ein in die Wiedergeburt der Schwellenmärkte: Günstige Bewertungen, solide Makrodaten und ein spürbar aufkommender Wachstumsdrang bilden das feste Fundament. Mit unserem Aktienfonds rezooM Rising Markets spüren wir abseits der großen Indizes verborgene Champions auf und betten das Portfolio in ein dynamisch gesteuertes Risikomanagement ein.
Tag 2 | Donnerstag, 04.09.2025
Tresides Euro Income Opportunities – Warum Flexibilität der Schlüssel zum Erfolg ist
Die aktuell (geo-)politisch unsicheren Zeiten verlangen Kapitalmarktakteuren viel ab. Zu den ohnehin schwierigen, externen Bedingungen kommen häufig selbst gewählte „Korsetts“ hinzu, in welche sich Investoren im Rahmen ihrer Kapitalanlage dogmatisch zwängen. Dabei zeigt uns insbesondere die jüngere Vergangenheit, wie wichtig es ist, auf unvorhersehbare Ereignisse flexibel und frei agieren zu können. Dies betrifft – bezogen auf Rentenfonds – die Allokation, die Selektion sowie natürlich das Management der Durations- und Bonitätsrisiken. Es ist unser Ziel, unseren Kunden mit dem „Tresides Euro Income Opportunities“ ein hochwertiges und verlässliches Basisinvestment durch Nutzung dieser Flexibilität zu bieten. Dieses Ziel verfolgen wir seit Unternehmensgründung vor 12 Jahren erfolgreich. Wie genau wir dabei vorgehen, erläutert der Co-Fondsmanager Tobias Huck im Rahmen seines Vortrags im Detail.
Depotoptimierung & Estate Planing mittels Versicherungspolicen
In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie Depots durch Versicherungspolicen steuerlich optimieren, Einkommensteuer reduzieren, Steuerstundung nutzen und Policen im Estate Planning effektiv einsetzen.
ELTIF 2.0 Weg ins Venture Capital - Die Chancen für Privatanleger im Bereich Wagniskapital
Die Heliad AG, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft aus Frankfurt, investiert in marktführende Unternehmen, um deren Wachstumsphasen zu fördern. In den letzten zehn Jahren hat sich der Nettoinventarwert je Aktie der Heliad mehr als verdreifacht, dabei hat die Heliad ein erfolgreiches Portfolio im deutschen Growth Stage Segment
aufgebaut. Um die vorbörsliche Wertsteigerung der breiten Investorenbasis zugänglich zu machen, plant Heliad, ihr Produktangebot zu erweitern und Zugang zu Europas führenden VC Fonds zu
ermöglichen.Heliad AG (WPK 121806/ISIN DE0001218063
Tag 3 | Freitag, 05.09.2025
Fit bis 100 - körperlich, geistig und finanziell
Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer zählt zu den bekanntesten Medizinern Deutschlands. Er setzt sich für ein ganzheitliches Medizinverständnis ein und verbindet klassische biomedizinische Verfahren der High-Tech-Medizin mit Therapieformen aus dem Bereich der Naturheilkunde und der medizinischen Praxis anderer Kulturkreise. Als langjährig erfahrener Medizininvestor gründete Er im Jahr 2020 mit Eichkatz Asset Managers den Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig, einen weltweit anlegenden Aktienfonds im Bereich Gesundheit. Mit einem 360 Grad Blick auf die Wachstumsmärkte der Medizin gehört der Fonds 2025 zu den 10 besten Gesundheitsfonds am Markt
